12月29日晚间，宝地矿业(601121)发布公告，拟合计购买新疆葱岭能源有限公司（下称“葱岭能源”）87%的股权，此笔交易价格（不含募集配套资金）共计为6.85亿元。
具体来看，宝地矿业拟通过发行股份及支付现金的方式向克州葱岭实业有限公司（下称“葱岭实业”）购买葱岭能源82%股权；拟通过支付现金的方式向JAAN INVESTMENT SCO.LTD.（下称“JAAN”）购买葱岭能源5%股权；并向包括新疆地矿投资（集团）有限责任公司在内的不超过35名符合中国证监会条件的特定投资者发行股份募集配套资金。
根据葱岭能源2025年第二次临时股东会决议对葱岭能源2024年12月31日未分配利润按持股比例分配4373.67万元，相应调减评估价值，调减后的价值为7.97亿元。在此基础上，宝地矿业与交易对方协商确定2024年12月31日葱岭能源100%股权价值为7.88亿元，对应葱岭能源87%股权交易价格为6.85亿元。
在募资方面，宝地矿业拟募集配套资金不超过5.6亿元，将用于支付本次交易的现金对价8937.5万元，投入新疆阿克陶县孜洛依北铁矿选矿与尾矿库工程项目3.2亿元，并补充上市公司及标的公司流动资金、偿还债务约1.51亿元。
在上述交易之前，宝地矿业拥有松湖铁矿、宝山铁矿、哈西亚图铁多金属矿、备战铁矿（含原察汉乌苏铁矿）4处矿区，矿产资源主要分布于新疆伊犁、哈密、巴州以及青海省格尔木等地区。截至2024年12月31日，宝地矿业合计控制上述矿山的铁矿石资源量为3.8亿吨，葱岭能源则拥有新疆阿克陶县孜洛依北铁矿，保有储量8266.11万吨。通过此次交易，宝地矿业铁矿资源量将达到约4.6亿吨，储量增加约21.75%，进一步提升上市公司的持续经营能力。
此次交易前，宝地矿业在新疆的喀什及克州区域周边没有相关的业务布局。通过本次交易，上市公司将通过实现对葱岭能源的控股而取得新疆阿克陶县孜洛依北铁矿的控制权，新增在克州地区的矿产资源，进一步辐射周边的喀什及和田地区，加强上市公司在全疆区域的产业布局，提升上市公司在全疆区域的影响力。
宝地矿业表示，上市公司主营业务为铁矿石的开采、选矿加工和铁精粉销售，而葱岭能源与上市公司的主营业务一致，其拥有的孜洛依北铁矿资源禀赋较好，储量丰富，矿石类型单一，可选性好，是国内少有的可以选出68%品位以上铁精粉的优质矿山。
目前，葱岭能源正在开展320万吨/年采矿项目建设相关工作，待项目建设完成，葱岭能源将依赖其高品位铁精粉成为区域内极具竞争力的铁矿石供应商。此次交易完成后，宝地矿业的铁矿石采选规模及铁精粉销售规模将进一步得到提高，上市公司高品质铁精粉的供应将大幅增加，从而进一步增强上市公司的主营业务竞争力，提高上市公司的抗风险能力和行业影响力。
截至报告书签署日，宝地矿业总股本为8亿股，此次发行股份购买资产拟发行股份为1.17亿股，不考虑募集配套资金的情况下，此次交易完成后上市公司的总股本增加至9.17亿股。此次交易前后，宝地矿业控股股东均为新矿集团、实际控制人均为新疆国资委，交易不会导致上市公司控制权结构发生变化。
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